国产模型迭代持续超预期，美国制裁22家国内量子技术机构

杭州西安松绑限购，推动消化存量房产

地产政策持续演绎，产业链估值修复中

光伏主链降价承压，大储及辅材分化龙头韧性强；风电整机盈利承压、零部件分化明显

中芯华虹发布财报，营收稼动率有所回暖

集运运价大幅上涨，快递需求增长韧性强

持续关注央国企改革，院外品牌消费受益于老龄化需求提升

中东局势缓和叠加原油需求淡季，国际油价下跌

以旧换新落地有望提振电动车销量、逆变器二季度出货量拐点确认

以旧换新细则出台带动碳酸锂价格上涨，制冷剂延续强势

对公业务保持强劲，地产贷款增速小幅回暖

寿险持续改善，产险有所承压

中国第三艘航母“福建舰”出海开展首次航行试验

高端新能源格局渐趋清晰，小米入场加速车企营销变革

北美云厂商24年资本支出指引维持乐观，AI算力建设持续加速

地产政策相继出台，提振信心，带动内生循环

各地加快推进落后产能淘汰，有望带动行业供需格局改善

广汽全固态电池计划2026年上车，奇瑞计划欧洲建厂

新澳股份2023年答卷优秀，看好2024年订单增长、产能释放

正力新能发布半固态电池，关注固态电池在车用与低空的应用潜力

陶瓷基复合材料应用加速，军民需求共振空间广阔

低空经济前景光明，生物能源及材料未来可期

磷矿石价格维持高位，纯碱现货价格上涨

“以旧换新”政策推进，有望持续扩大医疗设备需求

长三角水泥熟料提价，关注建材底部机会