二氧化锗价格创近6年新高，主要用于光纤、电子和太阳能器件

固态电池产业化持续提速，享界S9开启预订

楼市新政密集出台，关注家居相关转债

信创产业有望边际回暖，算力资本开支延续高景气

腾讯发布大模型App腾讯元宝，量子计算逐渐成熟

节能降碳行动方案发布，化工领域减碳进程加快

看好石化化工行业景气度继续复苏

钴镍锰表现亮眼，关注软磁和铜合金材料的主题机会

软着陆交易结束，有色板块系统性回调

特斯拉6月召开24年度股东大会，哈默纳科预计25财年人形机器人收入占比达到10%

再谈地缘政治对军工行业的短期影响

旅游设备更新实施方案发布，促旅游低空经济发展、旅游业态转型升级

大型深远海海风项目持续推出，逆变器出口环比持续改善

华鲁恒升拟建酰胺原料优化升级等项目，杜邦将拆分为三家独立上市公司

光伏材料关注度提升，生物柴油及SAF未来需求值得期待

制冷剂R22与R32价格延续强势，MDI价格上涨

光伏玻璃价跌，玻璃基MiniLED产品新发布

LME期铜和伦敦金现价格均创历史新高，取向硅钢周价再涨4%

地产利好政策频出，保险资产端基本面持续向好

快递业务量持续高增长，地产政策催化推荐交运顺周期板块

供需深度调整下的钢铁行业投资机遇分析

北京发布低空经济产业发展三年规划，碳纤维关注度提升

药店&器械有望逐渐改善，持续关注央国企改革

人身险保费增长提速，看好政策红利下板块估值上修

房地产再迎政策暖风，银行股或“随风起舞”