5G持续推动行业景气，云相关业务静待复苏

半导体设备公司中报传喜讯，行业景气度有望延续

中报体现创新产品放量，看好创新底部崛起

电力设备及新能源行业周报，主机厂涉足电池领域，供应链安全成战略高地

畜禽产业链景气上行，种植产业链估值提升

持续聚焦“光锂风”设备，培育钻石、电子特气景气度高

主机厂涉足电池领域，供应链安全成战略高地

油气装备企业中报传喜讯，持续看好后续发展

河南省印发《生物经济发展实施方案》，国内生物柴油发展提速

能源涨价选光伏，拥抱TOPCon和N型硅片

多层次多元化资本市场逐步推进，券商板块前景可期

电力供应紧张持续，关注铝和锂盐供应扰动机会

医药创新成长+先进制造，看好下半年医药配置回升

2022世界机器人大会召开，看好“产业升级+国产替代”

通威扩张组件业务，光伏板块是机不是危

博纳影业登陆深交所，腾讯游戏开发者大会召开

计算机视角看VR/AR产业投资机会

降本增效持续，政策鼓励平台经济发展硬科技

东方财富阿尔法属性显著，财险延续高景气度

AMC有望成为本轮地产供给侧改革的加速器

消费医疗恢复方向比速度重要，医疗创新值得加大关注

奥浦迈国内培养基领先企业，培养基与CDMO双导流，产品力与客户网互促进

食品饮料边际改善，美容护理分化持续强者恒强，关注中报业绩与需求复苏

7月金融数据超预期走弱，基建继续是宏观货币政策着力点

运营商5G投资超过4000亿元，5G建设在工业互联网等领域的应用进展不断