行业要闻追踪nCX采购招标网

　　EDR强制安装执行在即，重点关注智能网联汽车赛道。EDR强制安装有望释放相关产业链需求，提升智能网联汽车赛道景气度，相关通信产业环节众多，例如智能控制器、汽车连接器、车载模组、激光雷达、热管理、车载网关、汽车空调、卫惯组合系统、OBU/RSU等，重点关注【移远通信】、【广和通】、【瑞可达】、【永贵电器】、【鼎通科技】、【华测导航】等。nCX采购招标网

　　四部委政策推动绿色数据中心发展，重点关注IDC绿色转型下的产业链机遇。政策支持绿色数据中心发展，围绕三条转型路径，我们认为IDC能源产业链将持续受益，重点关注绿色发电侧如【意华股份】、【中天科技】，电力交易侧如【国网信通】、【恒实科技】，电源及储能侧如【科华数据】、【科士达】及温控及制冷侧如【申菱环境】等公司。且未来数据中心电力供应将持续维持紧平衡状态，存量优质IDC资产价值提升，重点推荐【万国数据】、【奥飞数据】。nCX采购招标网

　　行业重点数据跟踪nCX采购招标网

　　1）运营商数据：10月5G渗透率持续增长。10月，三大运营商移动业务总数16.45亿户，较9月末净增加426万户。其中，5G用户总数达到6.68亿户，较9月末净增加4382万户，总体渗透率突破40%；2）5G基站：截止21年9月，5G基站总数已达到115.9万个；3）云计算及芯片厂商：21Q3，BAT资本开支合计256.63亿元（同比+8%，环比+17%）；海外三大云厂商与Meta资本开支合计326.90亿美元（同比+30%，环比+6%）。信骅11月营收3.05亿新台币（同比+34%，环比-14%）。nCX采购招标网

　　行情回顾nCX采购招标网

　　近两周通信（申万）指数涨幅上涨3.38%，沪深300指数上涨1.27%，板块表现强于大市，相对收益2.11%，在申万一级行业中排名第7在我们构建的通信股票池里有125家公司，近2周平均涨跌幅为0.10%，各细分领域中，企业数字化、北斗和光纤光缆等板块领涨，涨幅分别为7.16%、3.40%、3.11%。nCX采购招标网

　　投资建议：nCX采购招标网

　　持续关注出海+高景气两条主线：一是高景气赛道，如北斗、物联网、新能源。这些赛道近期政策层面大力鼓励加速发展，相关公司也都表现出较好的成长性，且属于长期空间大的赛道，值得精选优质标的长期持有。具体有华测导航、移远通信、广和通、拓邦股份、瑞可达、申菱环境、鼎通科技等。二是出海赛道，出口占比较大的公司，一方面，长期受益于海外疫情的逐步复苏带来的业务恢复，我们认为优秀的公司出海提升全球份额是长期趋势；另一方面，短期贸易摩擦的情绪改善，海运情况的好转预期，都有利于相关公司短期的估值反弹，具体标的有亿联网络、新易盛等。nCX采购招标网

　　2021年12月份的重点推荐组合为：移远通信、亿联网络、华测导航、天孚通信、永贵电器、恒玄科技。nCX采购招标网

　　风险提示nCX采购招标网

　　全球疫情加剧风险、5G投资建设不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。nCX采购招标网