投资要点0bK采购招标网

　　一、中国移动密集开启2021年集中采购，行业景气度逐季上行。本周中国移动开启的集采有：（1）2021年至2022年带状光缆产品集采：总规模为1078万芯公里。采购需求满足期为一年。（2）2021年至2023年数据线缆产品集采，采购需求满足期为2年，总规模约8.665亿米。（3）2021年至2022年汇聚分流设备集中采购招标公告，采购汇聚分流设备产品共计1285台。其中盒式基本功能设备278台；盒式高级功能设备630台；插卡高级功能设备377台。（4）2021年至2022年高端路由器和高端交换机产品集采。该项目集采产品为高端路由器、BRAS和高端三层交换机，预估采购金额近50亿元。0bK采购招标网
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　　二、工信部：推动700MHz频率迁移，加快700MHz 5G网络部署。工信部近日发布发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的征求意见稿。根据该征求意见稿，总体目标中，到2023年将打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱。5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。对于5G频率资源保障方面，征求意见稿中要求推动700MHz频段广播电视业务的频率迁移，加快700MHz频段5G网络部署，适时发布5G毫米波频率规划等。0bK采购招标网
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　　三、Gartner预测2021年全球公有云终端用户支出将增长23%，中国增长达62.1%。Gartner公布了2020年公有云IaaS的市场数据，全球IaaS市场比2019年增长了40.9%，而中国的增长达到了62.1%。此外Gartner预测，2021年全球公有云服务终端用户支出将增长23.1%，总额达到3323亿美元（2020年为2700亿美元）。我们认为，中国已经成为全球第二大公有云市场，2021年IaaS还将保持50%的高增长速率。国内公有云用户已经从互联网，电商，转向政府和传统企业，各大公有云厂商纷纷在AI，DI，边缘计算，机器人等领域和企业合作，共同打造应用场景和生态。0bK采购招标网
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　　行业要闻0bK采购招标网

　　1.MWL：菲律宾PLDT加快5G投资：今年新建3800个站点0bK采购招标网

　　据Mobile World Live报道，菲律宾长途电话公司（PLDT）旗下移动运营商Smart Communications制定了详细计划，2021年将5G足迹增加一倍以上并扩大LTE站点规模。0bK采购招标网

　　2.IDC：2025年中国第三方云管理服务市场规模将达37.4亿美元0bK采购招标网

　　调研机构IDC预测，中国第三方云管理服务在2020年到2025年间将保持40.6%的复合增长率，2025年市场规模预计达到37.4亿美元。0bK采购招标网

　　推荐组合0bK采购招标网

　　本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】【和而泰】；物联网模组快速放量的【移远通信】；碳中和和海上风电【中天科技】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】。0bK采购招标网

　　长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；光纤光缆及海缆：中天科技；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；0bK采购招标网

　　风险提示0bK采购招标网

　　(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；0bK采购招标网

　　(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。0bK采购招标网