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社区团购获持续投入,或将进入供应链比拼

  •   平安本周观点:

      1)食品饮料:白酒基本面表现强劲,期待年报陆续披露。

      2)农林牧渔:国际大豆玉米库销比处低位,意向种植面积增幅低于预期。

      3)商贸零售:社区团购热度持续,关注后续供应链竞争。

      本周话题:社区团购获持续投入,或将进入供应链比拼。3月31日十荟团宣布完成D轮融资,融资金额高达7.5亿美元。美团于近期披露2020年业绩,其中4Q20约30亿亏损源于美团优选,但公司称将进一步加大投资力度。除线上线下零售商和互联网巨头外,不少地产商的物业公司也推出社区团购,或类似的社区电商平台。在国家对无底线低价竞争提出警告和处罚后,社区团购的竞争或开始趋于如何为消费者真正提供物美价廉的商品上,因此供应链建设的重要性有望提升。此外,随着夏天的临近,部分生鲜产品如肉、鱼等的运输难度快速提升。在供应链建设中,各环节的冷链建设或将成为重点。

      行业动态:

      1)农业部召开全国农作物重大病虫害防控工作会。

      2)阿里建立MMC事业群,目标对600万夫妻老婆店进行数字化升级。

      公司重要事件聚焦:

      1)贵州茅台发布2020年年报。

      2)唐人神发布2020年年报。

      3)安琪酵母发布2021年一季度预增公告。

      4)华熙发布2020年年报。

      5)物美科技于香港递交上市申请。

      高频数据跟踪:

      1)生猪价跌破25元/千克。

      2)部分农产品价有所下滑。

      交易市场信息:本周食饮大幅回升,带动大消费整体回升。二级市场食饮+6.6%,农业+1.4%,商贸-0.5%,中信30行业中排名1、15、26。

      风险提示:1、宏观经济疲软的风险;2、国内疫情防控长期化的风险;3、重大食品安全事件的风险;4、重大农业疫情风险。

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