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多品牌新能源汽车销量创历史新高,比亚迪、哪吒等海外工厂集中投产

  •   投资要点:WtU采购招标网

      本周汽车板块行情表现:本周沪深300环比下跌0.89%;汽车板块整体下跌2.46%,涨幅在31个行业中排第24。细分行业中,(1)整车:综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动-2.18%、1.00%、-3.32%。(2)汽车零部件:车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-1.47%、-4.28%、-4.34%、-2.38%、-1.55%;(3)汽车服务:汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动13.28%、-4.71%。(4)其他交运设备:其他运输设备、摩托车子板块分别变动-2.49%、-8.30%。WtU采购招标网

      6月新能源汽车交付数据公布,比亚迪DM 5.0车型起量,问界、理想环比大幅提升。比亚迪乘用车销量34.02万辆,同比+35%,环比+2%,其中王朝海洋销量32.48万辆,同比+35%,环比+3%,DM 5.0新车型秦LDM-i、海豹06 DM-i和e平台3.0 Evo新车型海狮07 EV增量逐步体现,其中秦LDM-i上市首月销量突破2万辆。鸿蒙智行全系交付4.61万辆,环比+51%,Ultra车型推出后问界新M7单月交付回升至1.84万辆,环比+157%,问界M9、新M5交付1.72万辆、0.70万辆,环比+95%、+9%。小米6月开启双班产能,小米SU7单月交付超1万辆。新势力品牌中,理想交付4.78万辆,同比+47%,环比+36%,新车型理想L6爬坡至2万辆以上;蔚来、零跑、极氪等品牌交付量均创新高。WtU采购招标网

      比亚迪、哪吒、广汽埃安等车企海外工厂集中投产,产能出海逐步落地。比亚迪在乌兹别克斯坦、泰国、巴西、匈牙利建立新能源乘用车工厂,其中乌兹别克斯坦工厂第一阶段年产能5万辆,泰国、巴西工厂年产能均为15万辆。6月、7月乌兹别克斯坦工厂、泰国工厂相继投产,据比亚迪前期规划,巴西工厂也将在年内投产。广汽埃安以东南亚为核心构建全球七大产销基地,已在泰国、印尼建立工厂,其中泰国工厂将在月内投产,印尼工厂预计年底建成。哪吒汽车在“深耕东盟、抢滩南美、开发中东和非洲”的出海路径规划下,建立泰国、印尼、马来西亚三大KD工厂,其中泰国工厂已于去年11月投产,今年3月启动规模化生产,印尼工厂今年6月初实现初步量产,马来西亚工厂计划2025年正式投产。WtU采购招标网

      小鹏MONA系列首款车型M03首秀,8月正式上市。小鹏MONAM03定位于纯电掀背轿跑,长/宽/高/轴距分别为4780mm/1896mm/1445mm/2815mm,风阻系数仅0.194,为全球同级量产车型中最低,提升能耗、续航表现。新车型搭载全融合主动式进气格栅AGS、数字星芒灯组、电动掀背尾门、19英寸运动轮毂等配置,后备厢空间达621L。小鹏MONAM03已开启预约,计划在8月正式上市,定价在20万元以内。WtU采购招标网

      投资建议:(1)整车:政策暖风叠加新车周期,国内车企竞争力或持续强化,关注具备定价优势的行业龙头,以及受益电动化转型的传统自主品牌、具备新车型增量的新势力车企,相关标的包括比亚迪、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等。(2)汽车零部件:关注销量弹性较大、积极培育本土供应商实现共同成长的小米、华为、理想零部件供应链,以及线控底盘、域控制器、空气悬架、汽车座椅、轻量化等主机厂重点增配方向,相关标的包括拓普集团、伯特利、科博达、保隆科技、继峰股份、爱柯迪等。WtU采购招标网

      风险提示:行业竞争加剧的风险;原材料价格及汇率波动的风险;贸易环境变化的风险等。WtU采购招标网

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