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光伏硅片试探性涨价,海风建设稳步推进

  •   市场表现:dZl采购招标网

      本周(07/01-07/05)申万光伏设备板块下跌2.91%,跑输沪深300指数2.02个百分点,申万风电设备板块下跌3.68%,跑输沪深300指数2.79个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为向日葵、锦浪科技、捷佳伟创,跌幅前三个股为金博股份、昱能科技、石英股份。本周风电板块涨幅前三个股为通裕重工、起帆电缆、电气风电,跌幅前三个股为振江股份、大金重工、禾望电气。dZl采购招标网

      光伏板块dZl采购招标网

      硅片库存缓解试探性涨价,下游需求仍待拉动dZl采购招标网

      1)硅料:价格维稳。本周的多晶硅市场价格大稳小动,多家硅料厂保持挺价心态。截至本周,国内多晶硅在产企业数量为19家,已经开始检修停产的企业数量为13家,有2家逐渐恢复正常生产状态。6月多晶硅国内产量为16.15万吨,环比下降19.21%。7月份硅料暂无新增产能释放,且前期投产产能基本已达满产,故预计7月份多晶硅供应量继续下调至15万吨左右。2)硅片:价格维稳。供应方面,7月硅片排产预计在50-52GW之间,环比6月基本持平。高景和中环接近满负荷生产,产量环比涨幅约9.7%,生产成本优势与其他企业拉开差距,其余企业均有不同程度减产甚至停产。由于硅片库存持续减少,硅片供需趋势向好,后续存在试探性涨价博弈。3)电池片:价格维稳。本周210RN与183N电池片已正式达到单瓦同价。因当前下游组件厂电池自供率提高,外售需求压缩较为明显,部分专业化电池厂预计下调开线率,7月电池排产预计在49GW。4)组件:价格维稳。6月组件产量稍有下滑,7月组件企业开工预期分化,初步统计国内排产组件来到40-45 GW之间的水平。主要原因是欧洲暑期假期来临,拉货力道开始减缓,需求依靠国内及中东市场等地。dZl采购招标网

      建议关注:dZl采购招标网

      帝科股份:1)公司是TOPCon浆料龙头,目前市占率50%以上,出货占比中TOPCon达到86.53%以上。公司2024年Q1实现营业收入36.44亿元,同比+135.38%;实现归母净利润1.76亿元,同比+103.71%;2)激光诱导烧结方面,公司与头部及二三线密切合作,技术领先下的先发优势有望进一步提升盈利。dZl采购招标网

      风电板块dZl采购招标网

      陆风招标规模持续增长,海风建设稳步推进dZl采购招标网

      本周(截至7月5日),陆上风电机组招标约3738MW,开标约2850MW,含塔筒平均中标单价约为1672.33元/kW,较上周中标单价小幅下滑,不含塔筒平均中标单价为1520.33元/kW,较前一周小幅上涨。dZl采购招标网

      截至7月5日,环氧树脂、中厚板、螺纹钢报价分别为12966.67元/吨、3612元/吨、3482.89元/吨,周环比分别为0.00%、0.28%、0.37%,较年初环比分别为-3.47%、-8.37%、-12.19%。上游大宗商品价格在2024年初小幅下行后,维持窄幅震荡,零部件环节厂商成本控制稳定,叠加终端需求旺盛的情况下,零部件环节厂商盈利空间持续修复dZl采购招标网

      本周,广西自治区公布超34GW风电竞配结果,叠加近期持续增长的招投标规模,待建、在建项目规模有力支撑行业高景气发展。宁夏自治区发布分散式相关方案,结合此前安徽省、甘肃省、山西省等地分散式风电的试点方案的印发,行业增量空间有望进一步拓展。海外海风方面,法国新增108亿欧元支持海风发展、明阳智能风机将出口德国,建议持续关注国内海风产业链出海机遇。国内方面,沿海各省海风项目建设进程不断推进,有力支撑2024年~2025年新增海风装机规模,同时新增核准、储备的海风项目规模持续上升,为“十五五”海风建设打下良好基础,海风发展趋势愈发明朗。桩基/塔筒、海缆等核心零部件在风电场施工进程中优先入场,有望率先受益。dZl采购招标网

      建议关注:大金重工:公司为海工设备龙头,蓬莱基地排产饱满,已成功交付英国项目且欧洲反倾销税行业最低,有望受益于海外海上风电高速发展,维持业绩高增长。东方电缆:公司为海缆龙头,产品矩阵丰富,高端海缆技术行业领先。新建阳江基地已逐步投产,公司总体产能充沛,且已中标国内多个海风项目,交付经验丰富。受益于国内海风高速发展,公司有望迎来量利齐升。dZl采购招标网

      风险提示:(1)全球宏观经济波动;(2)上游原材料价格波动;(3)风光装机不及预期风险。dZl采购招标网

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