本周综述及投资建议oit采购招标网

　　新能源发电方面：1）中环股份和隆基股份纷纷上调硅片价格，一方面，短期供给偏紧可见一斑，另一方面，硅料上涨也是重要诱因之一，在价格战预期的大背景下，此举实属不易；2）光伏协秘书长王勃华对2021年的发展做了展望，预计全球可再生能源装机量上升10%，全球电力需求量上升3%。全球光伏新增装机量为150-170GW，海外光伏装机规模有望恢复增长并创新高，我国2021年光伏新增装机规模为55-65GW。“十四五”国内年均光伏新增装机规模为70-90GW。光伏协会的预测基本符合市场预期；3）作为出口型产业，疫情导致的运费上涨以及印度等国家的关税提高，对于光伏行业产生负面影响；4）新能源消纳监测预计中心认为由于2020年四季度新能源并网规模较大，预计2021年一季度弃电率有所上升。弃风弃光率的上升，体现了储能的重要性。储能不仅可实现削峰填谷、功率补偿等功能，还能降低风光度电成本。但现阶段储能成本较高，商业模式不清晰，顶层政策值得期待。oit采购招标网

　　新能源车方面：1）宁德时代拟投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目，拟在广东肇庆投资建设动力及储能电池生产基地，拟在福建宁德投资建设时代一汽动力电池生产线扩建项目，三个项目总投资不超过290亿元。强势扩张，彰显龙头信心；2）特斯拉充电事故引发广泛关注，叠加车辆召回，暴露了电动车在发展早期存在的安全隐患以及头部车企对待消费者的态度问题；3）苹果公司将与现代集团展开合作，涉及汽车开发和生产设施，此举对于苹果在汽车方面的全球市场布局以及成本管控起到重要作用；4）特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，代表着世界领先水平的第三代超级充电桩正式下线。该项目立项到投产用时不到半年，再次体现了上海速度和特斯拉速度。oit采购招标网

　　投资建议：新能源行业作为高端制造产业，符合国内国际双循环相互促进的国家发展战略。在电动车产品力持续提升、碳中和碳高峰的大背景下，电动车、光伏已经迎来黄金发展期。建议把握动力电池以及光伏领域的确定性机会。核心推荐标的：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、当升科技（300073）、天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）、福斯特（603806）、阳光电源（300274）、中材科技（002080）、汇川技术（300124）等。oit采购招标网

　　风险提示oit采购招标网

　　电力需求下滑的风险；oit采购招标网

　　新能源发电消纳能力不足的风险；oit采购招标网

　　出口销量不及预期的风险；oit采购招标网

　　供给不及预期的风险；oit采购招标网

　　竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。oit采购招标网