四川限电结束，硅料供给有望逐月上行。8月28日，据国网四川省电力公司消息，随着气温下降、省内多地降雨，四川省用电紧张局面得到缓解。多晶硅方面通威永祥已于26日复产，目前处在产能爬坡期，预计仍需一周左右时间将达到满产，预计8月多晶硅产量约为1.9万吨。协鑫乐山目前也已复产复工，由于其为颗粒硅产线，爬坡相对较快，目前已恢复2万吨/年产能。预计投产进度顺利的情况下，硅料供给将逐月增加，有望带动硅料价格下行。推荐昱能科技（ 688348.SH ）、德业股份（ 605117.SH ）、TCL中环(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。iku采购招标网

　　8月欧洲新能源汽车销量逐步企稳，国内新势力哪吒零跑表现亮眼。2022年8月，欧洲主流八国新能源汽车销量5.8万辆，同比+0.4%，环比-0.4%。法国新能源汽车销量1.9万辆，同比+10%，环比-4%；意大利新能源汽车销量5025辆，同比-22%，环比-43%；挪威新能源汽车销量1.1万辆，同比-10%，环比+77%；瑞典新能源汽车销量9440辆，同比+1%，环比+6%；西班牙新能源汽车销量4682辆，同比+17%，环比-25%；瑞士新能源汽车销量3544辆，同比-16%，环比+4%；葡萄牙新能源汽车销量2183辆，同比+12%，环比-13%；芬兰新能源汽车销量2880辆，同比+30%，环比+45%。新势力方面，哪吒交付1.6万辆，同比+142.2%，环比+14.1%；零跑交付1.3万辆，同比+179.1%，环比+4.0%；蔚来交付1.1万辆，同比+81.6%，环比+6.2%；小鹏交付0.96万辆，同比+32.7%，环比-56.1%；理想交付0.46万辆，同比-51.5%，环比-56.1%。推荐宁德时代(300750.SZ)、中一科技（301150.SZ）、科达利(002850.SZ)、嘉元科技（688388.SH）、壹石通（688733.SH）、恩捷股份(002812.SZ)。iku采购招标网

　　1-8月国内风机招标超80GW，风电行业需求持续旺盛。据我们不完全统计，2022年1-8月风机招标量为80.76GW，同比+157%；其中陆上风机招标量为58.61GW，同比+87%；海上风机招标量为22.16GW（21年全年海风招标量2.99GW）。国内风机招标需求持续旺盛，随着下半年装机旺季来临，风电产业链各企业出货量有望环比增长，叠加原材料价格高位回落，风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。iku采购招标网

　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧风险、供应链短缺风险等iku采购招标网