事件：英伟达CEO黄仁勋于台北GTC大会宣布Vera Rubin全面量产，并发布物理AI领域系列产品，加速全栈AI生态扩张。oED采购招标网

　　Vera Rubin加速全面量产，Token工厂生产效率显著提升。Vera Rubin包括Vera Rubin NVL72系统、液冷式Vera CPU机架、Groq 3 LPX、Spectrum-6 SPX以太网机架，以及Vera BlueField-4 STX存储等5大系统。凭借极致的软硬件协同，Token工厂生产效率全面提升，此前黄仁勋在GTC 2026主题演讲时表示，Vera Rubin在同一座1GW数据中心里Token的生成速率提升到了7亿。oED采购招标网

　　CPU：数据中心+AIPC加速生态扩张。NVIDIA推出专为Agent设计的CPUVera，其运行速度比x86处理器快1.8倍，可为数据中心带来更高的token收入，客户包括Anthropic、OpenAI、SpaceXAI等全球头部模型厂商，以及字节跳动、CoreWeave和Oracle等超大规模云计算服务商。此外，台北GTC上还首先推出RTXSpark驱动的笔记本电脑，定位专为创作、游戏和Agent设计的AIPC。RTXSpark融合Blackwell RTXGPU（配备6144个CUDA核心及1petaflop运算能力）、定制的20核GraceCPU（由联发科合作开发），并通过NVLink技术实现性能融合。oED采购招标网

　　CPO：Spectrum-XEthernet Photonics全面量产。Spectrum-XEthernetPhotonics平台基于CPO构建，较使用传统交换网络相比可实现5倍更高能效、5倍更长AI运行时间，以及1.3倍更快部署速度，支持NVIDIAVera Rubin平台中AI工厂的scale-out and scale-across部署。CoreWeave、Lambda和Oracle Cloud Infrastructure是首批采用该技术的客户之一。oED采购招标网

　　800 VDC为AI工厂供电系统提供了升级路径。800 VDC电源架构通过减少转换环节、将直流电源更靠近机架等技术方案，在保持相同物理空间和能耗的前提下获得更高的计算性能。COMPUTEX 2026期间，台达等供应商也发布800 VDC产品进展。oED采购招标网

　　发布世界模型Cosmos 3，物理AI有望提速。Cosmos 3在视觉推理、世界模拟和动作生成等关键领域突破了现有基准测试的局限，可简化从数据生成、仿真到训练与验证的整个流程，有望开发者加速构建能够“理解并推理物理世界”的自主系统。oED采购招标网

　　投资建议：英伟达加速全栈AI生态扩张，建议关注AI硬件基础设施全链条和物理AI软件领域配置方向：oED采购招标网

　　1）CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城等；oED采购招标网

　　2）CPO光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、炬光科技、源杰科技、东山精密、杰普特、剑桥科技等；oED采购招标网

　　3）HVDC：锐明技术、麦格米特等；oED采购招标网

　　4）物理AI：中控技术、鼎捷数智、索辰科技、中望软件等工业软件厂商；oED采购招标网

　　5）液冷散热：英维克、高澜股份、申菱环境等；oED采购招标网

　　6）高速交换芯片：盛科通信、紫光股份、中兴通讯等。oED采购招标网

　　风险分析：技术迭代不及预期，市场竞争加剧风险，客户拓展不及预期等。oED采购招标网

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