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阿里推出AI视频创作平台“寻光”，车路云、电网等投资计划带动IT设备更新需求
本周行情回顾
从指数表现来看，本周(2024-07-08至2024-07-12),上证指数周涨跌幅为0.72%,创业板指周涨跌幅为1.69%,沪深300周涨跌幅为1.2%,中证1000周涨跌幅为1.4%,恒生科技周涨跌幅为5.15%,纳斯达克指数周涨跌幅为0.25%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.64%,恒生互联网科技业周涨跌幅为5.74%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为5.12%,人工智能指数周涨跌幅为2.78%,计算机指数周涨跌幅为0.09%,数据要素指数周涨跌幅为-0.22%,云计算指数周涨跌幅为-0.69%,信创指数周涨跌幅为0.9%,工业软件指数周涨跌幅为-0.65%。
阿里达摩院推出一站式AI视频创作平台“寻光”
7月6日，阿里达摩院推出了一站式AI视频创作平台——寻光。该平台旨在通过AI技术使视频创作更简单、高效，其集成了剧本创作、分镜设计、视频素材编辑等关键步骤，创作者可以从构思到成品，在该平台上完成视频创作全过程。寻光包含如下功能：故事板生成、定制故事角色、视觉素材自由创作和视频内容可控编辑。（IT之家）
闪送拟在美股上市
中国证监会国际合作司发布关于BingEx Limited（闪送必应有限公司）境外发行上市备案通知书。通知显示，证监会已收悉闪送通过境内运营实体北京同城必应科技有限公司提交的境外发行上市备案材料。闪送拟发行不超过5750万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。（电商报）
上海发布设备更新、新城建设支持政策
7月11日，上海市印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024—2027年）》，其中设备更新包括：1、工业企业智能化改造，实现工业用能年节能1%；2、数据中心实现年节能量5万吨标准煤以上；3、老旧风光电、煤电机组节能改造和灵活性改造规模、存量自用非智能充电桩升级替代、燃气老化管道更新改造2500公里，每年实施燃气立管改造10万户；4、推动8000余个生活垃圾投放点专项更新，480座环卫压缩站和10座中转站升级改造；5、建筑节能化改造；6、交通工具电气化、低碳化、智能化转型升级。
7月10日，上海市发改委推出了一批助力新城上台阶、上水平的重要政策举措、重点示范区域和重大功能项目，银行授信额度超2.3万亿元，重大项目开工超140个，总投资超2300亿元，带动1-5月全市全社会固定资产投资增速高于全国5.8个百分点，达9.8%。（发改委）
南方电网发布全年投资计划
南方电网2024年公司安排固定资产投资1730亿元，同比增长23.5%，覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。其中，广东电网预计今年投入超90亿元持续巩固提升农村电网；云南电网计划投资96亿元加快推进现代化农村电网建设，进一步提升农村电网电能质量和服务水平。24年1月国网也发布了5800亿的投资计划，同比增长约11%，重点包括特高压、智能配电网建设等。IDC发布我国新型电力网络分析报告，指出电力系统的区域电力发展不均、新能源过量电力难消纳、电力需求波动大等问题。我们认为，固定资产的投资将带动电网信息化软件需求，有望带动储能、电力市场化交易等方面企业增长。（新华网）
投资建议
1.海外AI：
亚马逊推出Amazon App Studio，由生成式AI驱动，只需描述所需应用功能、要求以及希望整合的数据来源，即可在数分钟内完成一个专业级开发人员可能需要数日才能完成的应用开发工作，同时，Amazon App Studio生成的应用，可以由亚马逊云科技全面管理，技术人员只需专注解决业务难题；OpenAI将文本转语音API添加到Playground，可以轻松实现本生成音频，用户还可选择不同语言。建议关注：Meta、Tesla、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.国内AI：
月之暗面上线Kimi浏览器插件和点问笔与总结器两项功能，点问笔在用户划选文字后自动出现，支持上下文理解，总结器可总结全文；阿里达摩院推出一站式AI视频创作平台“寻光”，集成了剧本创作、分镜设计、视频素材编辑等关键步骤，创作者可以在该平台上完成视频创作全过程。建议关注：科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股、人民网、网易-S、百度集团-SW等。
3.海外科技：
7月11日，IDC数据显示，苹果Vision Pro面临本季度美国销量下降75%的情形，预计Vision Pro今年全球总销量不会超过50万台。抖音集团宣布，抖音VR直播已登陆Apple Vision Pro，登录苹果Apple Vision Pro应用商店，搜索“抖音VR直播”即可下载体验。后续建议关注苹果Vision Pro出货量以及软件上线情况。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta等。
4.基础建设、设备更新：
自动驾驶：通行宝、万集科技、虹软科技、每日互动等。
低空经济：中科星图、莱斯信息等。
工业软件：赛意信息、鼎捷软件等。
5.电力IT：
建议关注：朗新集团、国能日新、国网信通、东方电子、浙大网新等。
6.中长视频及院线：
由于Q2电影大盘同比下滑28.7%，电影公司院线业务业绩受到拖累；暑期档S级影片《抓娃娃》7.13点映首日斩获1.56亿票房，映前总票房预期为30亿，有望激活观影热情，后续《异人之下》、《解密》、《逆行人生》、《白蛇》依次接力。建议关注：万达电影、猫眼娱乐、博纳影业、光线传媒、上海电影、中国电影、横店影视、华策影视。
7.短视频及直播电商：
快手与美团的战略合作将全面升级，未来三年快手美团合作空间范围将扩大至全国的百城万店，且合作并非仅仅停留在商品引入维度上，美团向快手提供的供给将从团购产品扩展到代金券产品、会员商品、秒杀品等。建议关注：快手-W、腾讯控股、哔哩哔哩W。
8.游戏：
据AppGrowing统计，2024年6月有155款APP游戏和24款小游戏买量投放预估金额超过500万。聚焦到厂商个体，网易以近7.8亿的买量预估投入金额冲上了榜单第1位，从产品分布看普遍有所提升。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、吉比特、三七互娱、恺英网络等。
9.海外消费：
根据SensorTower数据，2024年，TEMU有72天都位居苹果AppStore下载量第一名，其中连续13天位居榜首。而在安卓免费应用程序中，TEMU也拔得头筹，在Google Play商店中有85天位居榜首，其中连续霸榜27天，使其成为2024年迄今为止最火爆的免费应用程序。TEMU在海外电商市场势头强劲，建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。
10.本地生活：
北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务；7月3日，工业和信息化部等五部门联合公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、重庆、南京、苏州、无锡、杭州、合肥等20个城市（联合体）入选。目前国内已有包括深圳、上海、江苏、杭州等在内的50多个城市，出台自动驾驶试点示范政策，而百度、AutoX安途、小马智行等企业则已在北京、武汉、重庆等城市的特定区域进行Robotaxi商业化试点。据“湖北发布”公布的最新数据，萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。预计在2024年底，萝卜快跑将在武汉实现盈亏平衡，建议关注百度集团—SW、滴滴等。
11.电商：
根据PYMNTS最新发布的“2024Walmart+week”报告，沃尔玛用户中大约有30%的消费者订阅或使用Walmart+账户，其中，千禧一代的订阅率表现较为突出，在所有世代中占比最高，达到47%。在这总体30%的订阅用户中，高达87%的用户也订阅了亚马逊Prime服务。而在千禧一代中，这一比例达到了90%。截至目前，亚马逊在订阅服务方面仍然保持显著的领先优势，坐拥约2亿Prime会员，相比之下，Walmart+的5900万会员规模则略显逊色。超过四分之一（26.5%）的Walmart+订阅用户表示，当日杂货配送是他们订阅Walmart+的主要原因，其次是免费送货以及更多日常促销活动等因素。反观亚马逊，虽然已经通过收购连锁超市Whole Foods强化了生鲜领域布局，但其杂货配送服务仍需收费，且配送服务仅限于特定地区。亚马逊和沃尔玛在履约端都有领先于行业的时效优势，差异在于覆盖商品种类有所区别，建议关注沃尔玛电商及跨境电商平台对亚马逊的冲击影响，重点关注亚马逊、拼多多、沃尔玛。
12.产业互联网：
特斯拉公司将发布自动驾驶出租车的时间推迟至今年10月，给团队更多时间打造更多样车。特斯拉内部已传达推迟发布自动驾驶出租车的消息，特斯拉设计团队本周被告知，其自动驾驶出租车的某些部分需重做。马斯克数月前宣布，将于8月8日发布自动驾驶出租车。自动驾驶出租车推迟发布消息传出后，特斯拉股价11日下跌8.4%，报收于每股241.03美元，创今年1月以来最大单日跌幅。建议关注特斯拉自动驾驶出租车的研发进展，以及国内自动驾驶出租车主流玩家如百度集团-SW、滴滴等，同时也要重点关注国内自动驾驶出租车政策的进一步落地。
风险提示
消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
京公网安备 11010502050077号
