重点推荐：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、北汽蓝谷、万马科技、组威股份、软通动力48d采购招标网

　　核心个股组合:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、北汽蓝谷、万马科技、绿的谐波、埃斯顿48d采购招标网

　　本周专题研究:自动驾驶再迎政策催化，北京市对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿)》公开征集意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务，并自动驾驶汽车事故责任问题做了明确规定，上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用。百度萝卜快跑第六代无人车，与江铃新能源合作打造，随着自动运营网络建设，无人车运营成本及服务费用进一步降低,商业化模式有望打通。7月3日工信部网站公布关于智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知,确定20个试点城市。随着车路云项目的不断落地,智能网联与车路云协同发展，自动驾驶安全性及效率有望提升，同时为智驾模型提供数据支撑，看好智能出行发展前景。建议关注: 1）智能汽车:北汽蓝谷、江淮汽车、江铃汽车;2) V2X供应商:万集科技、金溢科技、千方科技;3)车联网连接管理平台:万马科技;4)换电服务商:协鑫能科。48d采购招标网

　　重点跟踪行业:48d采购招标网

　　光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头;48d采购招标网

　　换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业;48d采购招标网

　　储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;48d采购招标网

　　半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;48d采购招标网

　　自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;48d采购招标网

　　氢能源,绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;48d采购招标网

　　工程机械,强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。48d采购招标网

　　风险提示48d采购招标网

　　产品和技术迭代升级不及预期48d采购招标网

　　海外市场拓展不及预期48d采购招标网

　　海外复苏不及预期、国内需求不及预期48d采购招标网

　　原材料价格波动48d采购招标网

　　零部件供应受阻48d采购招标网

　　客户扩产不及预期48d采购招标网

　　市场竞争加剧。48d采购招标网