新能源汽车和锂电板块核心观点：重拾希望，把握锂电龙头的贝塔反弹行情！1）新能源车产业链即将迎来销量黄金月，强下游需求（新能源车销量持续超预期）叠加产业链或将“主动加库”（经历“主动去库-被动去库”）催化下中游排产环比高增。2）7月公共充电桩增速转正，单桩利用率提升。SKK采购招标网

　　光伏板块核心观点：三季度光伏产业链供需两旺，关注受益于N型化趋势的辅材环节。Q3由于交货旺季来临，光伏产业链呈现供需两旺的态势，下半年国内地面电站陆续启动，而出口由于受高库存影响或将有所放缓。后续随着新增产能的逐步投产，竞争愈发激烈，落后产能逐步出清，价格或将出现新稳态，N型化趋势继续加强，推荐关注受益于N型化趋势的辅材环节。光伏产业链方面，从供给看，部分西部地区及内蒙限电影响硅料产出，加上硅料部分新增产能投产延期，而下游硅片开工提升明显，导致硅料持续去库存；需求方面看，组件高库存高排产，价格持续走低，国内大型项目招标陆续启动，海外需求放缓，N型趋势继续加快。SKK采购招标网

　　风电板块核心观点：黄骅港1.3GW海上风电项目招商，河北海风加速启动。1）河北黄骅港1.3GW海上风电项目启动招商；2）广西钦州900MW海上风电示范项目获核准；3）本周招标数据更新：陆风招标0.33GW，海风暂无。SKK采购招标网

　　储能板块核心观点：用户侧储能高速发展期，持续关注工商业及户用储能。1）工信部发布微电网案例征集，有望推动工商储绿色健康发展；2）欧洲天然气价格回升，关注电力市场交易及居民电价；3）中国电建与宁德时代签订战略合作，加速储能产业合作发展。SKK采购招标网

　　电力设备及工控板块核心观点：哈重直流特高压开工、关注特高压与储能机会。1）哈密-重庆直流特高压开工，配套储能建设完善外送无压力；2）海南首批虚拟电厂上线，虚拟电厂建设迈入快速发展期；3）近600款产品亮相下周世界机器人大会，三星进军人形机器人领域。SKK采购招标网

　　氢能板块核心观点：国家氢能标准体系重磅出台，氢能两轮车拓宽用氢场景。1）我国首个国家层面氢能全产业链标准体系建设指南出台；2）燃料电池车增势不改，两轮车拓宽用氢场景。SKK采购招标网

　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。SKK采购招标网