核心摘要n0P采购招标网

　　行业要闻及简评：1）7月31日，Counterpoint Research最新报告预测，全球折叠屏智能手机出货量预计将从2026年的7,860万部增至2027年逾1亿部，其中三星和苹果公司占据最大的市场份额。2）7月31日，根据Counterpoint Research云服务的最新研究，2023年全球云服务提供商资本支出同比增长率约为7.8%。3）8月1日，TrendForce集邦咨询预测HBM3与HBM3e将成为2024年市场主流。4）8月2日，据CINNOResearch统计数据显示，2023年第二季度国内VR消费级市场销量合计15.5万台，同比增长1%，环比销量下滑10%。n0P采购招标网

　　一周行情回顾：本周，申万半导体指数上涨0.93%，跑赢沪深300指数0.24个百分点；自2022年年初以来，半导体行业指数下跌36.02%，跑输沪深300指数17.40个百分点。该指数所在的申万二级行业中，半导体指数的上周表现一般。n0P采购招标网

　　投资建议：当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：1）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；2）当前台积电AI芯片已出现爆单情况，考虑到AI芯片的强劲需求，台积电将新建先进封装晶圆厂，建议关注可提升AI算力的先进封装产业链，推荐甬矽电子，建议关注通富微电、晶方科技等。n0P采购招标网

　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度可能不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代可能不及预期。n0P采购招标网