新能源汽车和锂电板块核心观点：从引进来到走出去，重视电车电池出海机会。1）大众增资小鹏，奥迪合作上汽，国产电动车平台获国际一线车企认可。2）电池及材料企业出海规划扩张。tQj采购招标网

　　光伏板块核心观点：7月光伏产业链各环节供需两旺，看好下半年8月后的需求同比高增长，以及N型新技术量产加快带来的机会。7月份各环节开工率均有所提升，硅料环节单月产量将来到12.2-12.8万吨，开工率维持约90%左右，价格超跌导致库存水平显著下降；看好下半年8月后的需求同比高增长，以及N型新技术量产加快带来的机会。tQj采购招标网

　　风电板块核心观点：7月招标量有所下滑，陆风招标价格企稳回升。1）7月招投标数据更新：陆风招标2.97GW，海风暂无，陆风招标价格企稳回升。2）本周招投标数据更新：陆风招标0.4GW，海风暂无。tQj采购招标网

　　储能板块核心观点：用户侧储能发展加速，关注工商业及户用储能。tQj采购招标网

　　1）山东新版“两个细则”发布。2）发新型储能产业高质量发展大会召开。3）美国居民电价持续上涨趋势明显。tQj采购招标网

　　电力设备及工控板块核心观点：哈重特高压获批特高压建设加速。1）哈重直流特高压获批，特高压建设保持快节奏；2）统一电力市场建设加速，关注电力IT环节。3）大语言模型加速机器人革命。tQj采购招标网

　　氢能板块核心观点：电解槽招标加速放量，国际赛事再助力燃料电池车推广。1）国内电解槽招标放量趋势确定，重视新技术突破；2）大运会再推广燃料电池，德国国家战略目标提升至10GW绿氢。tQj采购招标网

　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。tQj采购招标网