投资要点UoQ采购招标网

　　新能源汽车：本周，比亚迪开始布局大圆柱电池，拟对2023年大圆柱电池全自动烘烤线设备实行供应商公开招募，此次招募的产品为全自动接触式高真空烘烤线，主要用于大圆柱电池注液前的电芯烘烤。特斯拉支持电池研究实验室，最新在单晶无钴正极的锂离子电池技术上取得了进展。赣锋锂业将在敕勒川乳业开发区投资建设锂电池生产项目，其中一期建设年产10GWh锂电池项目，计划投资金额不超过60亿元，预计2023年7月开工建设，2024年底建成投产。特斯拉23Q2总营收249亿美元，同比增长47%，高于市场预期；23Q2毛利率为18.2%，低于23Q1的19.3%，主要系降低产品售价以提升销量以及提高内部设计的电池产量成本的结果。鉴于碳酸锂价格下滑，锂电行业排产有望逐步向好，叠加行业估值已处于历史低位，我们认为锂电行业有望迎来一定的估值修复，建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、振华新材、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：尚太科技、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。UoQ采购招标网

　　新能源发电：光伏方面，根据InfoLink Consulting数据，硅料环节去库效果显著，近期新成交签单的致密料价格由60-65元/kg回调至63-68元/kg区间；P型硅片成交价格依然维稳没有变化；主流尺寸电池片成交价格有小幅提升；组件价格仍持续出现下探，而跌价幅度已相对前期收窄，一线厂家新签订单价格PERC单玻组件约落在1.3-1.35元/W，一线厂家8月签单价格在1.28元/W左右。根据中国光伏行业协会最新预测，2023年我国光伏新增装机预期由95-120GW上调至120-140GW，全球光伏新增装机预期由280-330GW上调至305-350GW。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面：北海市发布《自然资源“十四五”规划》通知，重点发展海上风电产业，推动风电装备制造业和服务业集群发展。全国可再生能源发电持续增长，截至6月底，可再生能源总装机达13.22亿千瓦，同比增长18.2%，占比48.8%。其中，风电、太阳能、水电和生物质发电量均有较大增长。建议关注：东方电缆、泰胜风能、大金重工、金雷股份、禾望电气、中际联合，三一重能。UoQ采购招标网

　　储能与电力设备：渝北区迎峰度夏电力保供新闻发布会上表示，渝北区组织“链主”企业带动配套企业调整生产排序、做大产品库存，以7天为一周期实行错峰生产，错峰移峰能力达到4.86万千瓦。引导符合条件的企业及时参与需求侧响应补助政策，截至目前，512户用电单位签订了需求侧响应协议，签约响应能力达到14.49万千瓦。建议关注：炬华科技、国能日新、四方股份、双杰电气、金冠电气。UoQ采购招标网

　　风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期，行业竞争加剧等风险。UoQ采购招标网