英伟达下一代车载自动驾驶域控芯片NVIDIA Thor落地“合肥工厂”

湖北等地家电以旧换新政策逐渐落地，看好内需景气反弹

云南省上半年用电量增速全国领先，建议关注云南区域电力标的

海外储能需求超预期、锂电光伏低位盘整

扩大内需消费政策积极，白酒龙头分红规划信心提升

促进服务消费发展意见发布，教育、景区板块行情活跃

AI促硬件升级，IC载板或迎机遇

硅料价格小幅反弹，储能海外市场需求旺盛

光伏玻璃价格进一步下探，持续关注折叠屏产业链投资机会

看好创新药品种商业放量，关注海思科、迪哲医药~U、康方生物等

流动性冲击减退，把握有色金属主线机会

房地产开发融资方式改革，房地产基金或将迎来新的发展机遇

降息叠加设备更新计划实施，关注双焦需求恢复

美国各项经济数据均低于预期，黄金价格或将进入下一轮上涨

英伟达本周连续发声，人形机器人行业有望迎来加速发展

奢侈品亚太增速放缓，运动品牌上调全年预期

北京推进家装以旧换新，关注相关家居转债

涤纶长丝偏稳运行，乙烷裂解制乙烯盈利扩大

天士力拟变更实际控制人为华润集团，中药国企改革新篇章拉开序幕

国务院鼓励医保参保长效机制，利于医保收入稳增长

政策支持船舶报废更新，欧线运价微降

基金重仓配置维持低配，游戏及广告营销板块受到市场关注

卫星互联网与商业航天迎来新一轮投资机会

设备更新与消费品以旧换新“3000亿”就位，汽车、废电拆解需求激发+模式优化

从“制造出海”到“品牌出海”，关注本轮摩托车出海中长期机会